卢比崩跌,280亿美元的资金外流!印度紧急增税

由于资金持续流出股市和广泛的避险情绪,印度卢比兑美元汇率跌至79的纪录新低。海外投资者今年撤出该国股市的资金高达280亿美元,创下纪录高点。

为了遏制贸易赤字进一步恶化,6月30日,作为全球第二大黄金消费国的印度意外宣布将黄金的进口关税从7.5%提高至12.5%。印度方面表示,提高黄金进口关税有助于减少经常账户赤字。

印度人认为,黄金是吉祥而且保值的,该国的黄金市场需求完全依赖进口。根据世界黄金协会的数据,在新冠疫情期间,印度购买黄金的数量下降,但过去一年一直在回升,去年甚至达到十年来的最高水平。

此外,印度政府还提高了汽油、柴油和航空燃油的出口税,但以出口为重点的炼油厂对尼泊尔和不丹的供应不受汽油和柴油出口的限制。印度政府要求出口商在当地市场销售50%的汽油和30%的柴油,并且对石油产品征收了暴利税。市场消息称,印度对当地石油生产征收294美元/吨的税。

卢比贬值的压力让印度头疼不一。虽然印度央行已经开始加息,但加息是把双刃剑,一方面能对本国货币起到支撑作用,但另一方面也会打压国内股市,加速资本外流。与此同时,外部对美元的需求正在上升,这进一步打压了卢比,迫使印度央行动用外汇储备支撑卢比价格。

印度央行表示,目前风险仍然是可控的,而对外贸易领域有充足的缓冲,仍能承受贸易环境的冲击以及资本外流的影响。

印度的外部财政状况正面临着以下四方面的挑战:

不断扩大的财政赤字

数据显示,截至3月31日,印度赤字占国内生产总值(GDP)的比例可能将扩大到2.9%,几乎是去年的两倍。

巴克莱银行经济学家RahulBajoira分析称,这主要是因为大宗商品价格的全面上涨,以及资本外流加剧对外融资需求。另外,如果赤字的比重开始接近GDP的4%,印度央行将需要同时采取财政和货币政策来挽救经济。

截至6月17日,印度的外汇储备从9月份的峰值下降了500多亿美元,至5870亿美元,仅能满足大约10个月的进口。这是因为印度央行试图动用外汇储备以稳定卢比汇率,而进口商寻求美元来进口昂贵的能源。

印度央行极尽全力地想要减缓卢比贬值的速度,数据显示,1月至4月,印度央行已经在现货市场投入180亿美元支撑卢比汇率。他们重申,对市场的干预,目的是稳定本国货币的波动,而不是操纵货币走向。

随着全球原油价格飙升,印度的进口账单几乎翻了一番,印度5月份的贸易逆差扩大到240亿美元的历史最高水平。与此同时,俄乌冲突以及全球货币紧缩政策导致印度的出口增幅放缓,给经济增长带来压力。

星展银行高级经济学家拉迪卡·拉奥(RadhikaRao)表示,大宗商品价格的更广泛上涨将推升印度每年的进口开销——包括原油、煤炭、化肥、食用油的购买。她估计今年印度整体进口将增长20%,并超过出口增速,这可能会使印度今年的商品贸易逆差扩大约40%。

过去一年,外国投资者从印度股市撤出了超过320亿美元的资金,使印度股市成为了表现最差的亚洲股市之一。印度债券市场也难逃一劫,资金外流的规模仅次于印度尼西亚和马来西亚。

艾凯环球金融服务有限公司首席经济学家MadhaviArora表示,随着全球股市表现疲软,以及未来几个月国际收支会进一步恶化,预计资本会继续流出印度市场,卢比贬值的风险不容忽视。

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